近3月排名第1、近6月排名第2,泰達宏利集利究竟有多強?

    來源:榕城網時間:2022-05-06 12:26:08

    投資難,難于上青天!面對今年市場表現,這是很多投資者內心的真實寫照。此前兩年權益市場普漲行情下,基金取得正收益的概率不斷被推高,大家對于買基金的興致也是水漲船高,權益市場呼聲一片。

    然而,受到年內黑天鵝事件和疫情反復擾動,權益基金紛紛折戟,固收+受此拖累也未能幸免,經歷了這波市場調整,回撤幅度堪稱巨大。

    以偏債混合基金指數為例,截至4月30日,該指數本輪最大回撤已達5.74%,這個跌幅在歷史上都頗為罕見。

    資本市場素有股債蹺蹺板之說,一般權益市場波動加劇之時,固收+產品都能夠取得非常完美的表現,以穩健收益的形象深入人心。但今年固收+的表現卻并未將穩健形象延續下去。從產品特征來說,雖然固收+有低風險、壓艙石的特點,但是選擇錯了產品也會面臨巨大的虧損。

    Wind數據顯示,年內不少固收+基金跌幅已經突破20%。很多二級債基因債券信用下沉、大規模投資可轉債及權益倉位過高等原因,由固收+淪為固收-。

    事實證明,在今年市場整體表現不佳的背景下,能夠獲得超額收益、回撤控制得當的固收+基金宛如一座寶藏。經過篩選,我們發現了一只超強的固收+基金——泰達宏利集利債A(代碼:162210)。

    連續8季度實現正收益

    近3月排名全市場第1

    判定一只基金是否優秀,業績是第一大準則。該基金自成立至今曾178次創下歷史新高,截至4月30日,泰達宏利集利成立至今收益率已超過123%,是一只名副其實的翻倍基金。年初至今,該基金取得了1.98%的區間收益,同期二級債基的平均收益為-5.29%。

    此外,定期報告顯示,泰達宏利集利自2020年二季度至今,已經連續八個季度實現正收益,期間即使受到國內外疫情反復擾動、美債收益率不斷走高,美聯儲加息等不利因素影響,都未能阻止該產品走出優異的凈值曲線。

    長期業績優異背后,源于產品短期業績不斷的積累,wind數據顯示,泰達宏利集利近3月的業績排名1/799,近6月業績排名2/740,近1年收益亦能排在市場前7%。

    從回撤角度來看,該基金的回撤始終處于市場低位。據wind數據顯示,受到A股市場的持續震蕩影響,年內二級債基的最大回撤接近7%,而泰達宏利集利的年內最大回撤為2.46%,僅為行業1/3水平。也就是說泰達宏利集利以不及行業平均1/3的風險獲取了遠高于行業平均水平的收益。

    專業機構在篩選固收+產品時非??粗乜ì敱嚷屎拖钠毡嚷?。通俗來講,兩個指標衡量的是一只基金每承擔一單位風險所取得的收益,比率越高,基金所能獲得收益的能力也就越強。

    從卡瑪比率和夏普比率來看,泰達宏利集利都明顯優于二級債基的同類平均水平,排名分別為前7%和4%。產品的投資性價比極高,是震蕩市投資的不二之選。

    專業機構的放心之選

    一季度規模增長20億

    優秀的業績勢必會引起市場的廣泛關注,從而會為產品規模帶來一定的增長。截至一季度末,泰達宏利集利的規模為28.53億元,距2021年底上漲近20億元。

    從持有人特點看,泰達宏利集利的機構持有人占比常年保持在90%以上,截至2021年底,該產品的機構持有人比例為95.69%,獲得了大批機構投資者的認可與喜愛。

    眾所周知,機構客戶在投資時最關鍵的核心就是追求絕對收益,即保證本金的安全。因此,能夠經過層層篩選獲得機構投資者青睞的固收+基金,必然有著非常強的過人之處。普通投資者如果跟著機構購買,意味著投資效率將會事半功倍。

    基金經理宋加旺更是以多年的社?;鸸芾斫涷?踐行為投資者實現財富保值增值的投資初心。

    能夠實現產品凈值持續上漲,背后的核心就是超強的大類資產配置能力。全球資產配置之父加里·布林森曾說:“做投資決策,最重要的是要著眼于市場,確定好投資類別。決定長期投資業績的關鍵因素,90%取決于大類資產配置。”

    在管理產品上,宋加旺一直很重視大類資產配置,會視市場情況來確定固收和權益的倉位,同時優選低估值、高股息、順周期、抗通脹的個股。

    在具體操作上,泰達宏利集利的行業配置一直較為分散,會通過行業低相關性降低凈值波動。同時,在個股篩選上,該基金的重倉股多為行業龍頭公司,一季度,泰達宏利集利前十大重倉股中包括萬科、平安、陜西煤業等公司,這些公司強有力的市場地位會優先為產品凈值上漲提供助推。

    免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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    責任編輯:FD31
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